El proceso de refinanciación de la deuda de Reyal Urbis se encalla

María Cuesta/ abc

La refinanciación de la deuda de Reyal Urbis ha caído en terrenos movedizos. Según ha podido saber ABC de fuentes financieras, las negociaciones entre la inmobiliaria que preside Rafael Santamaría y las entidades bancarias que participan en su crédito sindicado no pasan por su mejor momento.

Ni el Grupo Santander -presente principalmente a través de Banesto-, ni Caja Madrid, como tampoco Royal Bank of Scotland (RBS)y Barclays -los principales bancos extranjeros que participan en el sindicato- están dispuestos a aceptar las nuevas condiciones que reclama Reyal Urbis.

La inmobiliaria solicita a sus acreedores la compra de nuevos activos, la ampliación del plazo y una aportación de capital extra para seguir adelante con el plan de negocio. En este sentido, dichas fuentes aseguran que la compleja relación entre Santamaría -que está llevando muy de cerca las negociaciones financieras- y los representantes de RBS y Barclays es hoy por hoy uno de los factores que inclina la balanza hacia el lado menos favorable para la inmobiliaria.

Las conversaciones, en cualquier caso, se sucederán a lo largo de todo el mes de septiembre, fecha límite para llegar a un acuerdo. Hasta la fecha, Reyal Urbis ya ha protagonizado un proceso de refinanciación y varios acuerdos de canje de propiedades con sus entidades financieras acreedoras.

Nozar, aún en el aire

Otra inmobiliaria que se encuentra en pleno proceso de refinanciación es Nozar. En su caso, pese a que un grupo de entidades habría aceptado refinanciar los 700 millones de deuda, así como aportar 70 millones más -BBVA, Caja Madrid y La Caixa- otras habrían pedido más garantías para entrar en el acuedo. Incluso algunas se habría negado a aumentar el capital.

Las entidades que no firmaron el lunes por la noche el nuevo acuerdo de financiación fueron Banesto, Unicaja, Cajastur, Ibercaja y Pastor, aunque no todas ellas con las mismas razones. Cabe recordar que Banesto, también está involucrada en las negociaciones con Reyal Urbis.

Habitat evita la suspensión de pagos al lograr también el apoyo de Barclays

Agencias/ cincodias

La promotora catalana Habitat se ha salvado en el último momento de tener que ir al proceso concursal, antigua suspensión de pagos, al firmar todos sus bancos acreedores, incluido Barclays, el acuerdo para refinanciar la deuda, indicaron fuentes de la compañía.

Barclays tiene 27 millones de la deuda del total y su negativa al acuerdo para refinanciar los 1.586 millones de euros pendientes de pago del crédito sindicado de Habitat bloqueaba el conjunto del acuerdo.

Habitat indicó que refinanciación de la deuda supone el inicio de "una nueva etapa, con una situación financiera adaptada al cambio de ciclo en el mercado inmobiliario y un fuerte plan de negocio para los próximos ocho años".

Cajastur y Cajamar se sumaron al pacto a última hora de ayer, en tanto que Rabobank y Deutsche Bank lo han hecho a primera hora de la mañana de hoy, según dichas fuentes. Asimismo, BBK, que no forma parte del crédito sindicado, pero que también tiene financiación con Habitat, ha accedido a firmar la reestructuración de esta deuda.

Habitat, presidida por Bruno Figueras, es la quinta inmobiliaria de España y suscribió un crédito sindicado para la compra de Ferrovial Inmobiliaria hace más de un año, que luego no pudo devolver en las condiciones pactadas por el giro del mercado residencial.

El acuerdo se había diseñado de manera que el grupo de 38 bancos acreedores de Habitat le permitiría a esta sociedad devolver el principal del crédito en 2010, dando un amplio período de carencia para contar con un respiro financiero en un momento de caída de las ventas de residencial.

Habitat, además, contaría con Ferrovial, que controla un 20% de su capital, que se ha comprometido a comprar activos de Habitat por valor de unos 100 millones de euros y convertir en participativo un crédito sindicado de 250 millones de euros.

Barclays confirma su exposición 'subprime': tendrá que provisionar 2.700 millones de euros, menos de lo esperado

cotizalia

Los peores presagios se han hecho realidad. Barclays ha reconocido hoy en un comunicado su exposición a la crisis 'subprime'. El tercer mayor banco del Reino Unido tendrá que provisionar 2.700 millones de euros.

El viernes pasado, las acciones de Barclays se desplomaban en Londres e incluso fueron suspendidas de cotización entre rumores de que estaba preparando un anuncio sobre una amortización por depreciación de activos.

La entidad lo ha reconocido hoy en un comunicado, si bien, las provisiones son menores de lo esperado ya que llegó a hablarse de una amortización por depreciación de activos de hasta 10.000 millones de dólares.

Barclays se hunde por rumores de alta exposición 'subprime'

AFX/ finanzas

Las acciones de Barclays se desplomaban esta mañana en Londres e incluso fueron suspendidas de cotización cuando caían un 9,1% entre rumores de que está preparando un anuncio sobre una amortización por depreciación de activos de hasta 10.000 millones de dólares vinculada a la crisis de las hipotecas 'subprime'.

Desde principios de mes, cuando Citigroup arrojó un jarro de agua fría a los mercados al destapar pérdidas por 11.000 millones de dólares, los títulos del banco británico se han dejado un 21% en bolsa.

Barclays ha desmentido estos rumores calificándolos de infundados. Un portavoz también ha desmentido que el consejero delegado, John Varley, vaya a dimitir o que el banco británico esté preparando una ampliación de capital de emergencia.