Realia fija en 6,5 euros el precio de sus acciones para su debut en Bolsa

EUROPA PRESS
El Mundo, 05/06/07

MADRID.- Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, iniciará su andadura en Bolsa este miércoles a un precio de 6,5 euros por título, de modo que la compañía estará valorada en 1.802 millones de euros, según informó la empresa.

Este precio se sitúa por debajo de la banda indicativa de precios de entre 7,90 y 9,70 euros fijada en el folleto de su oferta pública de venta de acciones (OPV).

La compañía ha decidido fijar el precio por debajo de la banda indicativa atendiendo "a la alta volatilidad que los mercados han registrado en las últimas fechas" y "con el objeto de facilitar una evolución positiva del precio de la acción en el post mercado".

El tamaño de la oferta será de 783 millones de euros excluyendo el 'green shoe' (títulos reservados para las entidades colocadoras), cuya opción de venta representará un 10% de la oferta.

La inmobiliaria que preside Ignacio Bayón colocará en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social, que se elevará hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso de incluir la 'green shoe'.

La oferta tiene un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que se destina el 32,27% del total de acciones (38,43 millones de títulos) que se ponen en venta, incluyendo un sub-tramo para empleados, a los que se reservará 439.768 títulos de la OPV.

Los tramos institucionales constan de un segmento para inversores cualificados extranjeros, a los que destina el 52,10% de los títulos en venta (62,78 millones de acciones), y otro para inversores cualificados del mercado doméstico (18,83 millones de acciones), con un 15,63%.
De acuerdo con el calendario de la operación, una vez determinado el precio definitivo se seleccionarán las propuestas de compra de los tramos institucionales para que puedan adjudicarse las acciones antes de su presentación bursátil.

FCC y Caja Madrid tendrán el 50% de esta sociedad, si bien el grupo de construcción y servicios controlado por Esther Koplowitz tendrá la gestión de Realia. Ambos socios están comprometidos a mantener su participación en el capital de la compañía durante al menos cinco años.
En concreto, FCC tendrá tres de los cinco puestos del consejo de administración del 'holding', controlará las políticas financieras y de explotación de Realia y el nombramiento de los cargos de primer nivel.